Обзор стратегий на мировом рынке морских буровых установок

В современных условиях, когда основной буровой флот в открытых морях принадлежит государственной компании, которая также является основным заказчиком работ, мы не можем рассматривать Россию как рынок. 

Однако в Каспийском море, которое в свою очередь является специфическим анклавом, с российской стороны работает независимый буровой оператор, Буровая Компания «Евразия», (БКЕ), поэтому мы можем проанализировать бизнес стратегию данного субъекта рынка.

ООО «Буровая компания «Евразия»  – крупнейшая независимая буровая компания России по количеству пробуренных метров, занимающаяся строительством, ремонтом и реконструкцией нефтяных и газовых скважин всех назначений на лицензионных участках ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», ТНК-ВР и других нефтегазовых компаний. ООО «БКЕ» входит в группу компаний Eurasia Drilling Company Limited (EDC),  акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже.

По состоянию на конец марта 2012 года, в парке БКЕ насчитывалось 212 буровых установок грузоподъемностью до 450 тонн, которые позволяют бурить скважины глубиной более 6000 метров, и 45 установок для освоения и капитального ремонта скважин. 

В оффшорном секторе компания владеет 2 действующими СПБУ (Астра и Сатурн), а также 2 СПБУ находятся в постройке.

Буровая установка «Астра», законтрактованная на несколько лет вперед, — консольного типа с тремя независимыми опорами высотой 67 метров — предназначена для работы на глубинах до 45 метров и бурения скважин глубиной до 4570 метров. По классу ее относят к стандартным СПБУ.

С Астры были пробурены разведочные скважины на казахстанском шельфе, а также ведется строительство разведочной скважины №2 Западно-Сарматская в российском секторе Каспийского моря для ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть».

ООО «БКЕ Шельф» с 1 июня 2011 года также является оператором СПБУ «Сатурн» (бывший «Трайдент 20») и выполняет бурение разведочных и оценочных скважин, а также ремонт скважин на шельфе Туркменистана для Petronas Carigali Sdn Bhd. Эта установка была сдана в эксплуатацию в 2000 году, предназначена для работы на глубине 100 метров и бурения скважин до глубины 7900 метров. Данная СПБУ также относится к стандартным установкам.

Компания выступает подрядчиком по строительству всех типов морских скважин и оказанию полного комплекса сопутствующих услуг с возможностью заключения различных видов договоров в зависимости от требований заказчика: буровой и генеральный подряд, а также договор на условиях «под ключ». За весь период работ в Каспийском море в период — с 1999 по 2013 годы (по состоянию на 20 марта 2013-го) – она пробурила 65 разведочных и добывающих скважин, включая капремонт. В частности, в России с 1999 по 2013 годы ею были построены 33 скважины (включая капремонт) для компании «ЛУКОЙЛ», в 2010 году построена 1 скважина для OOO «Каспийская нефтяная компания». В Туркменистане с 2004 по 2012 годы компания построила 12 скважин (включая капремонт) для компании «Драгон Ойл (Туркменистан) Лимитед», а в 2012-2013 годах — 9 скважин для компании Petronas Carigali Sdn Bhd. В Казахстане с 2005 по 2012 годы ею было построено 10 скважин для таких компаний, как «Тюб-Караган Оперейтинг Компани Б.В.», ТОО «Курмангазы Петролеум», «Каспий Меруерты Оперейтинг Компани Б.В.», ТОО «Компания Аташ», ТОО «Н-Оперейтинг Компани».

Таким образом, благодаря буровым мощностям ООО «БКЕ Шельф», на лицензионных участках ОАО «ЛУКОЙЛ» в российском секторе Каспийского моря открыта новая нефтегазовая субпровинция, в которую входят месторождения им. Корчагина, им. Филановского, Сарматское, западное крыло месторождения Хвалынское. В Казахстане благодаря данным, полученным при бурении скважин на структурах Тюб-Караган, Курмангазы, Аташ, Жемчужина определена стратегия развития поисково-разведочных работ в северо-западной части казахстанского шельфа. В Туркменистане в результате бурения 12 эксплуатационных скважин получен значительный прирост добычи на высокодебитном месторождении Джейтун (бывшее Лам).

Возвращаясь к теме нашей статьи, можно сделать несколько выводов по поводу стратегии БКЕ, на рынке буровых установок.

Компания проповедует узко региональную направленность бизнеса, при этом она специализируется на исключительно на СПБУ стандартной спецификации, что во многом обусловлено спецификой Каспийского региона.  Поэтому она принимает все риски, обусловленные региональной концентрацией, обостренные замкнутостью Каспийского моря. Как говорится, все, что пришло на Каспий, там и останется.

Однако при этом, сейчас компания обладает почти монопольным правом на работу в средней и мелкой воде, только одна СПБУ, Iran Khazar, может составить конкуренцию, ито только в Туркменистане. С постройкой 2 новых СПБУ БКЕ только упрочит свои позиции. 

Компания оценивает Каспийский рынок как весьма перспективный, при доминировании со стороны предложения в условиях повышенного спроса на буровые работы в ограниченном пространстве БКЕ сможет получать сверхприбыль от местных заказчиков. Тем более, что вход на рынок весьма затруднен как экономически, так и географически.

Остается только риск переоценки ресурсов на шельфе Каспийского моря, при неподтверждении запасов в ходе сейсморазведки, компания останется с парком невывозной техники, которая пополнит «кладбище СПБУ» Азербайджана.

 

Аналитика "Бизнес Порт"

Читайте другие статьи "Бизнес Порт", посвящённые рынку буровых установок:
Концентрация фирм на рынке оффшорного бурения
Специализация игроков мирового рынка бурения