Исследование рынка шиномонтажных услуг
Рынок шиномонтажа является сезонным бизнесом. В ожидании дня жестянщика на услуги шиномонтажных мастерских возникает повышенный спрос. Уровень конкуренции на рынке высок, происходит развитие сетей шиномонтажных мастерских, бизнес все более дифференцируется.
В октябре 2006 года исследовательская компания «Бизнес Порт» провела инициативное исследование состояния и тенденций развития рынка услуг шиномонтажных мастерских. В ходе исследования было выявлено, что в максимально полной информации о состоянии данного бизнеса заинтересовано большое число потенциальных инвесторов.
Данный отчет направлен на то, чтобы реально оценить перспективы шиномонтажного бизнеса, его инвестиционную привлекательность и доходность, охарактеризовать технические, организационные и экономические параметры.
Целью исследования является оценка перспективности рынка шиномонтажных услуг в России.
Основными задачами являются:
- Проанализировать состояние и развитие рынка шиномонтажных услуг, его емкости, уровня конкуренции и развития шиномонтажных компаний;
- Охарактеризовать разные сегменты потребителей услуг шиномонтажных мастерских, покупательские потоки и сезонность спроса;
- Оценить необходимые технико-организационные параметры организации деятельности шиномонтажной мастерской: требования к местоположению, помещению, коммуникациям;
- Оценить перечень необходимого оборудования и материалов;
- Проанализировать необходимое нормативное обеспечение и применяемые системы налогообложения;
- Охарактеризовать требования к персоналу;
- Определить необходимые экономические параметры бизнеса: объем инвестиций, срок окупаемости и рентабельность, состав расходов, используемые системы ценообразования и маркетинговые подходы;
- Дать перечень дополнительных услуг, которые может оказывать шиномонтажная мастерская и дать их характеристику.
Круг заинтересованных лиц. В представленной в отчете информации могут быть заинтересованы следующие пользователи:
- Руководители шиномонтажных мастерских, так как отчет содержит информацию о тенденциях на рынке, характеристику потребителей, произошедших в последнее время изменениях в конкурентной среде;
- Руководители автосервисов, планирующих оказание услуг шиномонтажа в качестве дополнительного сервиса;
- Потенциальные инвесторы в данный сектор рынка, так как содержит информацию о необходимом объеме инвестиций, сроке окупаемости и рентабельности данной деятельности;
- Производители шиномонтажного оборудования, так как характеризует рынок сбыта их продукции;
- Производители шин;
- Организации, осуществляющие продажу шин для оценки возможностей использования шиномонтажа в качестве дополнительной услуги;
- Государственные органы, так как позволяет оценить ситуацию в одном из важных секторов экономики;
- Финансово-кредитные учреждения как кредиторов компаний, оказывающих услуги шиномонтажа;
- Лизинговые компании как организации, предоставляющие оборудование для шиномонтажных мастерских;
- Другие участники рынка.
Объектами исследования стали шиномонтажные мастерские Санкт-Петербурга, на примере которых были изучены тенденции развития данного рынка.
Методика Исследования. Для решения поставленных задач были проведены полуструктурированные глубинные интервью с руководителями шиномонтажных мастерских; использован метод наблюдения за шиномонтажными мастерскими Санкт-Петербурга; проведен мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний и других источников.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из четырех разделов общим объемом 71 страница; отчет иллюстрирован 3 рисунками; 6 таблицами, 4 приложениями.
Содержание
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ… 4
1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ШИНОМОНТАЖНЫХ УСЛУГ… 7
1.1. Тенденции рынка… 7
1.2. Емкость рынка… 9
1.3. Характеристика потребителей… 10
1.4. Покупательские потоки и сезонность спроса… 12
1.5. Тенденции развития компаний и изменения конкурентной среды… 13
2. ТЕХНИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШИНОМОНТАЖНОЙ МАСТЕРСКОЙ… 17
2.1. Местоположение… 17
2.2. Помещение… 17
2.3. Оборудование для шиномонтажа… 18
2.4. Материалы… 33
2.5. Необходимые документы… 34
2.6. Требования к персоналу и мероприятия по контролю… 35
2.7. Параметры выбора шин для продажи (в качестве сопутствующей услуги)… 38
2.8. Инфраструктура и коммуникации… 42
3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕСА… 43
3.1. Инвестиции… 43
3.2. Срок окупаемости и рентабельность… 44
3.3. Ценообразование… 46
3.4. Расходы… 48
3.5. Налогообложение… 51
3.6. Маркетинг… 54
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ… 58
4.1. Спектр дополнительных услуг… 58
4.2. Мобильный шиномонтаж… 61
4.3. Грузовой шиномонтаж… 62
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ… 64
ПРИЛОЖЕНИЯ… 66
Список таблиц
Таблица 1 - Доля расходов на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования в общей структуре бытовых услуг населения в 2001-2005 гг.
Таблица 2 - Полуавтоматические шиномонтажные стенды для колес легковых автомобилей
Таблица 3 - Автоматические шиномонтажные стенды для колес легковых автомобилей
Таблица 4 - Балансировочные стенды для колес легковых автомобилей
Таблица 5 - Составляющие стоимости работ за одно колесо (шиномонтаж и балансировка)
Таблица 6 - Стоимость услуг мобильного шиномонтажа
Список рисунков и диаграмм
Рисунок 1 - Динамика удельного веса расходов на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования
Рисунок 2 - Структура рынка шин (доля от числа основных производителей, представленных на российском рынке)
Рисунок 3 - Шиномонтаж: здание сборной конструкции
Список приложений
Приложение 1 - Основные шиномонтажные мастерские и сети Санкт-Петербурга
Приложение 2 - Основные производители шин, представленные на российском рынке
Приложение 3 - Примерный прайс-лист на осуществление работ по шиномонтажу, ремонту и балансировке колес
Приложение 4 - Ориентировочный прайс-лист на материалы и инструмент, необходимые для шиномонтажа