Анализ рынка сборного железобетона РФ (ЖБИ и ЖБК)
На сегодняшний день рынок железобетона РФ является одним из наиболее инвестиционно привлекательных рынков. В первую очередь это вязано с тем, что в данный период бурными темпами развивается строительная отрасль – основной потребитель железобетона. Также на этом рынке отсутствует импорт – главный конкурент отечественному производству. Не менее важным фактором развития рынка является быстрый срок окупаемости инвестиций (3-5 лет). Следовательно, крупным строительным компаниям выгодно инвестировать средства в данный сегмент, чтобы с меньшими издержками строить здания и сооружения.
Исследуемый рынок. Рынок сборного железобетона.
Цель исследования. Оценить состояние и прогнозы развития рынка железобетона РФ
Основные задачи Исследования:
- Охарактеризовать развитие рынка железобетона в динамике с 1990г.;
- Проанализировать тенденции рынка железобетона;
- Оценить конкурентную среду на рынке, объемы производства отдельных предприятий, описать наиболее крупные новые проекты;
- Оценить величину мощностей по производству железобетона и ее использование;
- Проанализировать сезонность развития рынка и динамику производства по месяцам 2005-2007 гг.;
- Проанализировать развитие рынка сборного железобетона по регионам России;
- Оценить развитие рынка железобетона в каждом из федеральных округов России, в т.ч. объемы производства в динамике с 1990 по 2006 г., ввод новых мощностей, структуру производства по регионам, прогноз развития рынка до 2010 г.;
- Описать развитие смежных отраслей (строительства, рынков цемента и нерудных материалов);
- Дать оценку перспектив развития рынка;
- Осуществить прогнозирование показателей развития рынка до 2010г.
Регион исследования: Россия
Методы анализа данных. Для решения поставленных задач был проведен мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний, анализ данных Росстат и Госстрой. Для анализа информации применялись методы группировки и сравнения, экспертных оценок, ранжирования, трендовые модели.
Круг заинтересованных лиц. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для следующих участников рынка:
- инвесторов, планирующих строительство заводов по производству железобетона;
- производителей железобетона;
- управляющих компаний;
- строительных компаний;
- производителей сырья для изготовления железобетона;
- государственных органов;
- финансово-кредитных учреждений;
- прочих участников рынка.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 122 страниц; отчет иллюстрирован 45 диаграммами; 61 таблицей, 2 приложениями.
Содержание
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ 5
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 9
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 11
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 12
1.1. Описание железобетонных изделий. Классификация ЖБИ 12
1.2. Способы производства ЖБИ. Сырье для производства ЖБИ 14
2. АНАЛИЗ РЫНКА СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В РОССИИ 23
2.1. Основные тенденции на рынке сборного железобетона 23
2.2. Объем и динамика рынка сборного железобетона 24
2.3. Объем рынка панелей и других конструкции для крупнопанельного домостроения 31
2.4. Уровень конкуренции, новые проекты и инвестиции 35
2.5. Оценка производственных мощностей и ввода новых производственных объектов 39
3. ДИНАМИКА ЦЕН НА СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН 42
4. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 45
4.1. Структура производства по федеральным округам 45
4.2. Объемы производства сборного железобетона в разрезе регионов РФ 47
4.3. Ввод новых мощностей по производству сборного железобетона по регионам России 49
5. РАЗВИТИЕ РЫНКА СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РОССИИ 51
5.1. Центральный федеральный округ 51
5.2. Северо-западный федеральный округ 55
5.3. Южный федеральный округ 60
5.4. Приволжский федеральный округ 64
5.5. Уральский федеральный округ 69
5.6. Сибирский федеральный округ 71
5.7. Дальневосточный федеральный округ 73
6. ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 77
6.1. Влияние макроэкономических факторов 77
6.2. Развитие строительной отрасли в РФ в 2005 – 2007 гг. 81
Строительство зданий и сооружений – жилья и нежилых помещений 82
Дорожное строительство 90
6.3. Развитие рынка цемента 96
6.4. Развитие рынка нерудных материалов 102
7. ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 111
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 115
Приложение 1 - Объемы производства сборных железобетонных конструкций и деталей предприятиями РФ, 2003-2006 гг. 116
Приложение 2 - Объемы производства панелей и конструкций для крупного домостроения предприятиями РФ, 2003-2006 гг. 122
Перечень таблиц:
Таблица 1. Виды сборных ЖБИ
Таблица 2. Назначение отдельных видов ЖБИ
Таблица 3. Характеристика способов производства ЖБИ
Таблица 4. Объем рынка сборного железобетона, 1990-2006 гг.
Таблица 5. Объемы производства сборного железобетона в России в 2005-2007 гг.
Таблица 6. Показатели производства сборного железобетона в России в I-х полугодиях 2005-2007 гг.
Таблица 7. Структурные изменения в производстве сборного железобетона (по периодам года)
Таблица 8. Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в России в 2005-2007 гг.
Таблица 9. Показатели производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в России в январе-июне 2005-2007 гг.
Таблица 10. Структурные изменения в производстве панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения (по периодам года)
Таблица 11. Сопоставление интенсивности развития производства сборного железобетона и конструкций для крупнопанельного домостроения в России в 2005-2007 гг.
Таблица 12. Загрузка производственных мощностей организаций по выпуску сборного железобетона (в среднем за год)
Таблица 13. Ввод в действие мощностей по производству сборного железобетона в России по кварталам 2006 г.
Таблица 14. Средние цены на сборные железобетонные конструкции, руб./м3, 2003-2007 гг.
Таблица 15. Средние цены на сборные железобетонные конструкции по месяцам, руб./м3, 2006г.- I полугодие 2007 г.
Таблица 16. Объемы производства сборного железобетона в разрезе Федеральных округов, 2005-2006 гг.
Таблица 17. Объемы и динамика производства сборного железобетона в разрезе регионов, 2005-2006 гг.
Таблица 18. Ввод в действие мощностей по производству сборного железобетона по регионам России в 2005-2007 г.
Таблица 19. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Центральном федеральном округе в 1990-2006 гг.
Таблица 20. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий по крупнейшим регионам ЦФО в 1990-2006 гг.
Таблица 21. Индексы производства сборных железобетонных конструкций и изделий по крупнейшим регионам ЦФО в 1990-2006 гг., %
Таблица 22. Ввод мощностей по производству сборного железобетона в ЦФО в 2005-2007гг.
Таблица 23. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Северо-западном федеральном округе в 1990-2006 гг.
Таблица 24. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий по крупнейшим регионам СЗФО в 1990-2006 гг.
Таблица 25. Индексы производства сборных железобетонных конструкций и изделий по крупнейшим регионам СЗФО в 1990-2006 гг., %
Таблица 26. Ввод мощностей по производству сборного железобетона в СЗФО в 2005-2007гг.
Таблица 27. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Южном федеральном округе в 1990-2006 гг.
Таблица 28. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий по крупнейшим регионам ЮФО в 1990-2006 гг.
Таблица 29. Индексы производства сборных железобетонных конструкций и изделий по крупнейшим регионам ЮФО в 1990-2006 гг., %
Таблица 30. Ввод мощностей по производству сборного железобетона в ЮФО в 2005-2007гг.
Таблица 31. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Приволжском федеральном округе в 1990-2006 гг.
Таблица 32. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий по крупнейшим регионам ПФО в 1990-2006 гг.
Таблица 33. Индексы производства сборных железобетонных конструкций и изделий по крупнейшим регионам ПФО в 1990-2006 гг., %
Таблица 34. Ввод мощностей по производству сборного железобетона в ПФО в 2005-2007гг.
Таблица 35. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Уральском федеральном округе в 1990-2006 гг.
Таблица 36. Ввод мощностей по производству сборного железобетона в УФО в 2005-2007гг.
Таблица 37. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Сибирском федеральном округе в 1990-2006 гг.
Таблица 38. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий по крупнейшим регионам СФО в 1990-2006 гг.
Таблица 39. Индексы производства сборных железобетонных конструкций и изделий по отдельным регионам СФО в 1990-2006 гг., %
Таблица 40. Ввод мощностей по производству сборного железобетона в СФО в 2005-2007гг.
Таблица 41. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий в дальневосточном федеральном округе в 1990-2006 гг.
Таблица 42. Ввод мощностей по производству сборного железобетона в ДФО в 2005-2007гг.
Таблица 43. Валовой внутренний продукт 2003 – 2007 гг.
Таблица 44. Инвестиции в основной капитал
Таблица 45. Основные преимущества инвестиций в российскую экономику
Таблица 46. Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году)
Таблица 47. Объем работ, выполненных по виду деятельности 'строительство' в 2005-2006 гг.
Таблица 48. Ввод в действие жилых домов, 1000 м2/год
Таблица 49. Объемы и динамика строительства жилых домов, объемы и динамика производства сборного железобетона в I полугодии 2007 г.
Таблица 50. Объемы и динамика строительства в РФ в 2005 – 2006 гг.
Таблица 51. Протяженность дорог, 2003 – 2005 гг.
Таблица 52. Объемы строительства автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования, тыс. км
Таблица 53. Минимальный расход видов цементов в зависимости от типа ЖБИ конструкций и условий их эксплуатации при строительстве зданий и сооружений
Таблица 54. Средний расход цемента при изготовлении изделий из железобетона (по экспертным оценкам)
Таблица 55. Объемы производства, экспорта и импорта цемента в России в 2003-2006 гг.
Таблица 56. Использование среднегодовой мощности организаций, выпускающих цемент, %, 1992 – 2006 гг.
Таблица 57. Объемы и динамика производства цемента в разрезе федеральных округов, 2005-2006 гг.
Таблица 58. Объемы производства нерудных материалов в разрезе Федеральных округов, 2005-2006 гг.
Таблица 59. Средние цены на нерудные материалы по месяцам, руб./м3, 2006г.- I полугодие 2007 г.
Таблица 60. Прогнозы развития рынка сборного железобетона до 2010 года
Таблица 61. Прогноз производства сборного железобетона по федеральным округам до 2010 года
Перечень диаграмм:
Рис.1. Динамика объема рынка сборного железобетона, 1995- 2006 гг.
Рис.2. Динамика объемов производства сборного железобетона в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.3. Динамика производства сборного железобетона в период январь-июнь 2005-2007 гг.
Рис.4. Структура производства сборного железобетона по кварталам 2006г.
Рис.5. Сезонная волна производства сборного железобетона в России
Рис.6. Динамика объемов производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.7. Динамика производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в России в период январь-июнь 2005-2007 гг.
Рис.8. Структура производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения по кварталам 2006 г.
Рис.9. Сезонная волна производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в России
Рис.10. Динамика загрузки производственных мощностей организаций по выпуску сборного железобетона, %, 2000 – 2006 гг.
Рис.11. Динамика цен на сборный железобетон, руб./м3, 2003г.-I полугодие 2007 года
Рис.12. Динамика средних цен на сборный железобетон, I полугодие 2007 г.
Рис.13. Долевое распределение объема производства сборного железобетона по Федеральным округам, %, 2006 г.
Рис.14. Долевое распределение объема жилищного строительства по Федеральным округам, %, 2006 г.
Рис.15. Динамика объемов производства сборного железобетона по федеральным округам, 2005-2006 гг.
Рис.16. Динамика производства сборного железобетона в ЦФО, 2000 – 2010 гг.
Рис.17. Долевое распределение объемов производства сборного железобетона по регионам ЦФО, 1990-2006 гг.
Рис.18. Динамика производства сборного железобетона по регионам в ЦФО, 2001-2006 гг.
Рис.19. Динамика объемов производства сборного железобетона в СЗФО, 2000 – 2010 гг.
Рис.20. Долевое распределение объемов производства сборного железобетона по регионам СЗФО, 1990-2006 г.
Рис.21. Динамика производства сборного железобетона по регионам СЗФО, 2001-2006 гг.
Рис.22. Динамика объемов производства сборного железобетона в ЮФО, 2000 – 2010 гг.
Рис.23. Долевое распределение объемов производства сборного железобетона по регионам ЮФО, 1990-2006 г.
Рис.24. Динамика производства сборного железобетона по регионам ЮФО, 2001-2006 гг.
Рис.25. Динамика объемов производства сборного железобетона в ПФО, 2000 – 2010 гг.
Рис.26. Долевое распределение объемов производства сборного железобетона по регионам ПФО, 1990-2006 г.
Рис.27. Динамика производства сборного железобетона по регионам ПФО, 2001-2006 гг.
Рис.28. Динамика объемов производства сборного железобетона в УФО, 2000 – 2010 гг.
Рис.29. Динамика объемов производства сборного железобетона в СФО, 2000 – 2010 гг.
Рис.30. Динамика объемов производства сборного железобетона в ДФО, 2000 – 2010 гг.
Рис.31. Темп роста инвестиций в основной капитал, в % по отношению к предыдущему году
Рис.32. Соотношение темпов роста жилищного строительства и объемов производства сборного железобетона по федеральным округам, %, I полугодие 2007 г.
Рис.33. Долевое распределение жилищного строительства по регионам РФ, 2006 г.
Рис.34. Объемы строительства в РФ, тыс. м2 2005 – 2006 гг.
Рис.35. Динамика российского рынка цемента, 2004-2006 гг.
Рис.36. Долевое распределение объемов производства цемента в разрезе федеральных округов, 2006 г.
Рис.37. Динамика производства нерудных материалов в России, 2001-2006 гг.
Рис.38. Долевое распределение объема производства нерудных материалов по Федеральным округам, %, 2006 г.
Рис.39. Долевое распределение объема производства нерудных строительных материалов в РФ в разрезе регионов, 2006 г.
Рис.40. Структура производства нерудных материалов в России в 2005-2007гг.
Рис.41. Сезонная волна производства нерудных стройматериалов в России
Рис.42. Динамика средних цен на нерудные материалы, 2006 г. -I полугодие 2007 г.
Рис.43. Прогноз производства сборного железобетона до 2010 г., млн.куб.м
Рис.44. Структура производства сборного железобетона по федеральным округам до 2010 года
Рис.45. Прогноз производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в 2007 г.