Российский рынок печенья. Последние тенденции
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В условиях финансового кризиса в России наметилась тенденция смещения потребительского спроса в сторону недорого, но качественного печенья. Со времени выхода первого обзора, посвящённого развитию рынка печенья в России (2007 г.), рынок несколько изменился.
В сложившейся ситуации все большее количество россиян стало покупать не торты, а печенье, вафли и пряники. Также из надёжного источника получена информация о том, что на рынке промышленной недвижимости повышенным спросом пользуются помещения под производство «кондитерки».
В связи с растущим интересом к получению информации о развитии рынка печенья в условиях кризиса компания «Бизнес Порт» подготовила аналитический обзор «Российский рынок печенья», позволяющий оценить интенсивность развития российского рынка кондитерских изделий и печенья в частности. В обзоре описаны последние тенденции рынка, которые могут быть интересны игрокам рынка и инвесторам, а также актуальные показатели развития рынка.
Круг заинтересованных лиц. Представленная в обзоре информация может представлять интерес для следующих групп пользователей:
• Отечественных и зарубежных производителей кондитерских изделий;
• Потенциальных инвесторов;
• Розничных торговых сетей по продаже продовольственных товаров;
• Других участников рынка.
Объектом исследования является российский рынок печенья.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на российском рынке печенья.
Основные задачи Исследования:
1. Рассмотреть ситуацию на сырьевых рынках;
2. Оценить развитие основного конкурентного рынка;
3. Представить основные показатели производства кондитерских изделий, мучных кондитерских изделий и отдельно печенья;
4. Предоставить информацию о сроках окупаемости линии по производству сахарного печенья;
5. Выявить крупнейших российских производителей мучных кондитерских изделий;
6. Представить основные характеристики спроса на мучные кондитерские изделия и отдельно на печенье.
Методика Исследования. Для решения поставленных задач был проведен мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний. Для получения информации использовались только проверенные источники.
Объем и структура. Аналитический обзор состоит из 6 разделов общим объемом 43 страницы; иллюстрирован 28 рисунками (диаграммами, графиками); 10 таблицами.
СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
1. СИТУАЦИЯ НА СЫРЬЕВЫХ РЫНКАХ 6
1.1. Российский рынок муки 6
Влияние кризиса на рынок муки в России 6
Производство муки в России 7
Цены на муку в России 8
Структура потребления муки в России 9
1.2. Российский рынок сахара 11
Валовый сбор сахарной свеклы 11
Производство сахара в России 12
Цены на сахар в России 13
2. РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ НА ОСНОВНОМ КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ 15
3. РЫНОК КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ 18
4. ПРОИЗВОДСТВО ПЕЧЕНЬЯ В РОССИИ 22
4.1. Инвестиционная привлекательность рынка 22
4.2. Технологические линии производства различных видов печенья 25
Сахарное печенье 25
Затяжное печенье 26
Сдобное печенье 27
4.3. Тенденции развития рынка печенья в России 29
5. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ 32
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СПРОСА 36
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 41
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «БИЗНЕС ПОРТ» 42
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Перечень таблиц:
Таблица 1. Динамика валового сбора зерна в России, темпы роста показателя в период 2000-2008 гг. 6
Таблица 2. Показатели производства свекловичного сахара в России в 2008 году 13
Таблица 3. Основные показатели рынка шоколада в России 16
Таблица 4. Показатели затрат и прибыли для линии по производству печенья (800 тонн в месяц) 22
Таблица 5. Этапы производства сахарного печенья и необходимое оборудование 25
Таблица 6. Этапы производства затяжного печенья и необходимое оборудование 26
Таблица 7. Этапы производства сдобного печенья и необходимое оборудование 28
Таблица 8. Лидеры рынка упакованных мучных изделий в России, 2008 г. 32
Таблица 9. Динамика структуры продаж упакованных мучных изделий в России с 2007 по 2008 гг. 38
Таблица 10. Динамика структуры продаж сладкого печенья в России с 2007 по 2008 гг. 39
Перечень диаграмм:
Рисунок 1. Динамика производства муки в России, 2000-2008 гг.
Рисунок 2. Сезонная волна производства муки в России
Рисунок 3. Динамика цен на пшеничную муку в России, 1998-2008 гг.
Рисунок 4. Индексы цен на муку в России, 1999-2008 гг.
Рисунок 5. Структура потребления муки в России, 2007 г.
Рисунок 6. Динамика валового сбора сахарной свеклы в России, 2000-2007 гг.
Рисунок 7. Динамика производства сахара в России, 2000-2008 гг.
Рисунок 8. Сезонная волна производства сахара в России
Рисунок 9. Динамика цен на сахар в России, 1998-2008 гг.
Рисунок 10. Индексы роста цен на сахар в России, 1999-2008 гг.
Рисунок 11. Структура рынка сахаристых кондитерских изделий в России
Рисунок 12. Динамика производства кондитерских изделий в России, 2000-2008 гг.
Рисунок 13. Индексы роста производства кондитерских изделий в России
Рисунок 14. Доля мучных кондитерских изделий в общем объёме производства кондитерских изделий в России
Рисунок 15. Динамика производства мучных кондитерских изделий в России, 2002-2008 гг.
Рисунок 16. Динамика индексов роста производства мучных кондитерских изделий в России, 2003-2008 гг.
Рисунок 17. Структура производства мучных кондитерских изделий в России в 2008 году
Рисунок 18. Динамика производства печенья в России, 2000-2008 гг.
Рисунок 19. Динамика индексов роста производства печенья в России, 2000-2008 гг.
Рисунок 20. Динамика производства затяжного печенья в России, 2000-2008 гг.
Рисунок 21. Доли городского и сельского населения в структуре денежных затрат на печенье
Рисунок 22. Доля упакованных и развесных мучных изделий в общем объёме продаж мучных кондитерских изделий в 2008 году
Рисунок 23. Доли лидеров рынка упакованных мучных изделий в России в 2008 году
Рисунок 24. Динамика объёма розничной продажи кондитерских изделий в стоимостном выражении в России, 1998-2008 гг.
Рисунок 25. Индексы роста объёма розничной продажи кондитерских изделий в России, 1999-2008 гг.
Рисунок 26. Структура продаж упакованных мучных изделий в России в 2008 году
Рисунок 27. Структура продаж сладкого печенья в России в 2008 году
Рисунок 28. Динамика доли расходов на печенье в общих расходах семьи по России, по кварталам 2004-2007 гг.
