Обзор рынка стеновых материалов для малоэтажного строительства
В связи с тем, что рост рынка малоэтажного строительства обозначен как приоритетное направление развития строительного рынка, а положительная динамика ввода индивидуальных домов указывает на достаточно устойчивую тенденцию к увеличению доли индивидуальных домов в общем объёме строительства, можно сделать вывод о перспективности развития рынка стеновых материалов для малоэтажного строительства.
В Феврале 2012 г. компания «Бизнес Порт» подготовила аналитический отчёт «Обзор рынка стеновых материалов для малоэтажного строительства», позволяющий оценить интенсивность развития рынка стеновых материалов в целом и по отдельным их видам в частности. Уникальность данного исследования заключается в том, что тенденции развития отрасли производства стеновых материалов рассматриваются в комплексе. В частности, в обзоре представлена сравнительная характеристика динамики развития производства по каждому виду основных стеновых материалов, описаны тенденции. При этом осуществленная оценка является системной, т.к. каждый из рынков стеновых материалов изучался отдельно, где это было возможно, по единой системе показателей.
Также произведён анализ основных тенденций развития рынка стеновых материалов в разрезе отдельных федеральных округов России.
Все это позволяет оценить интенсивность развития производств отдельных стеновых материалов, уровень конкуренции между ними, ее изменение в динамике и в перспективе.
Круг заинтересованных лиц. Представленная в отчете информация может представлять интерес для следующих групп пользователей:
• Производителей стеновых материалов;
• Производителей других строительных материалов;
• Поставщиков строительных материалов, в т.ч. дилеров;
• Инвесторов;
• Строительных компаний;
• Государственных органов;
• Финансово-кредитных учреждений.
Объектом исследования является российский рынок стеновых материалов для малоэтажного строительства.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке стеновых материалов для малоэтажного строительства России.
Основные задачи Исследования:
1. Проанализировать параметры развития рынка малоэтажного строительства в России, оказывающие непосредственное влияние на производство стеновых материалов: динамику развития малоэтажного строительства, его структуру, перспективы.
2. Проанализировать тенденции производства стеновых материалов в России.
3. Выявить крупнейших российских производителей стеновых материалов.
4. Осуществить анализ цен по отдельным материалам.
5. Выявить особенности рынка стеновых материалов в зависимости от федерального округа России.
Методика Исследования. Для решения поставленных задач был проведен мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из четырёх разделов общим объемом 105 страниц; отчет иллюстрирован 72 диаграммами и 32 таблицами.
СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ 1
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 2
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
1. РАЗВИТИЕ РЫНКА МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 8
2. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 12
2.1. Стеновые материалы в монолитном домостроении 15
2.2. Стеновые материалы в панельном домостроении 25
2.3. Обзор рынка кирпича 28
2.4. Стеновые материалы в блочном домостроении 33
2.5. Другие стеновые материалы 41
2.4. Деревянное домостроение 44
3. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИИ 54
3.1. Центральный федеральный округ 55
3.2. Северо-западный федеральный округ 67
3.3. Южный федеральный округ 71
3.4. Приволжский федеральный округ 77
3.5. Уральский федеральный округ 83
3.6. Сибирский федеральный округ 92
4. ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ 99
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 102
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «БИЗНЕС ПОРТ» 103
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблицы:
Таблица 1. Сравнительные характеристики стеновых материалов 13
Таблица 2. Динамика средних цен на цемент в России по месяцам, руб./т, 2005-2011 г. 20
Таблица 3. Цена на стеновые сэндвич-панели системы «Венталл» в зависимости от толщины панели 27
Таблица 4. Преимущества и недостатки керамического и силикатного кирпича 30
Таблица 5. Преимущества и недостатки пенобетона и газобетона 37
Таблица 6. Производство природного камня для памятников и строительства в России, 2010-2011 гг. 43
Таблица 7. Стоимость оцилиндрованного бревна в зависимости от диаметра 49
Таблица 8. Преимущества и недостатки оцилиндрованного бревна и клееного бруса 50
Таблица 9. Помесячная динамика средних цен на готовый бетон для заливки по федеральным округам России, руб./т., 2011 г. 57
Таблица 10. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску цемента в ЦФО до 2020 г., млн. т 59
Таблица 11. Помесячная динамика средних цен на керамический кирпич по федеральным округам России, руб./тыс. усл. кирп., 2011 г. 60
Таблица 12. Помесячная динамика средних цен на силикатный кирпич по федеральным округам России, руб./тыс. усл. кирп., 2011 г. 61
Таблица 13. Помесячная динамика средних цен на ячеистый бетон по федеральным округам России, руб./тыс. усл. кирп., 2011 г. 64
Таблица 14. Динамика средних цен на ячеистый бетон в ЦФО по месяцам, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 г. 65
Таблица 15. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску стеновых материалов в ЦФО до 2020 г., млн. усл. кирп. 66
Таблица 16. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску цемента в СЗФО до 2020 г., млн. т 68
Таблица 17. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску стеновых материалов в СЗФО до 2020 г., млн. усл. кирп. 70
Таблица 18. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску цемента в ЮФО до 2020 г., млн. т 73
Таблица 19. Компании-производители быстровозводимых зданий в ЮФО 75
Таблица 20. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску стеновых материалов в ЮФО до 2020 г., млн. усл. кирп. 77
Таблица 21. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску цемента в ПФО до 2020 г., млн. т 79
Таблица 22. Динамика средних цен на ячеистый бетон в ПФО по месяцам, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 г. 81
Таблица 23. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску стеновых материалов в ПФО до 2020 г., млн. усл. кирп. 82
Таблица 24. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску цемента в УФО до 2020 г., млн. т 85
Таблица 25. Динамика средних цен на ячеистый бетон в УФО по месяцам, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 г. 88
Таблица 26. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску стеновых материалов в УФО до 2020 г., млн. усл. кирп. 90
Таблица 27. Компании – производители стеновых материалов в УФО 90
Таблица 28. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску цемента в СФО до 2020 г., млн. т 94
Таблица 29. Динамика средних цен на ячеистый бетон в СФО по месяцам, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 г. 96
Таблица 30. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску стеновых материалов в СФО до 2020 г., млн. усл. кирп. 97
Таблица 31. Прогноз объёмов потребления цемента, стеновых материалов и деревянных домов заводского изготовления по федеральным округам России к 2020 г. 100
Таблица 32. Прогноз ввода производственных мощностей по выпуску цемента и стеновых материалов к 2020 г. 100
Диаграммы:
Диаг. 1. Динамика строительства индивидуальных жилых домов в России, 8
Диаг. 2. Динамика объёма инвестиций в российское строительство, 2000-2010 гг. 9
Диаг. 3. Динамика индексов роста строительства индивидуальных жилых домов в России, 2001-2010 гг. 9
Диаг. 4. Динамика доли индивидуальных домов в общем объёме строительства России, 2000-2010 гг. 10
Диаг. 5. Динамика структуры строительства индивидуальных жилых домов по федеральным округам России, 2000-2010 гг. 10
Диаг. 6. Структура производства стеновых материалов в России 12
Диаг. 7. Распределение общего объёма производства стеновых материалов по федеральным округам России 13
Диаг. 8. Распределение общей площади малоэтажных домов по конструкции стен 14
Диаг. 9. Прогноз потребления стеновых материалов в России, млрд. усл. шт., 2013-2020 гг. 14
Диаг. 10. Динамика производства цемента в России, млн. т, 2000-2011 гг. 17
Диаг. 11. Динамика индексов роста производства цемента в России, 17
Диаг. 12. Структура потребления цемента по федеральным округам России 18
Диаг. 13. Динамика средних цен на цемент в России по месяцам, руб./т, 19
Диаг. 14. Динамика объёма российского рынка цемента, млрд. руб., 20
Диаг. 15. Динамика индексов роста объёма российского рынка цемента, 21
Диаг. 16. Доли рынка крупнейших производителей цемента в России 22
Диаг. 17. Прогноз потребления цемента в России, млн. т, 2013-2020 гг. 23
Диаг. 18. Динамика производства готового бетона для заливки в России по месяцам, млн. куб. м, 2010-2011 гг. 23
Диаг. 19. Динамика цен на готовый бетон для заливки по месяцам в России, тыс. руб./куб. м, 2010-2011 г. 24
Диаг. 20. Динамика производства стеновых панелей в России, тыс. куб. м, 2000-2009 гг. 25
Диаг. 21. Динамика производства кирпича в России, млн. усл. кирп., 28
Диаг. 22. Динамика индексов роста производства кирпича в России, 29
Диаг. 23. Структура российского производства кирпича по видам 29
Диаг. 24. Структура производства кирпича по федеральным округам России 30
Диаг. 25. Динамика цен на керамический кирпич по месяцам в России, 32
Диаг. 26. Динамика цен на силикатный кирпич по месяцам в России, 33
Диаг. 27. Динамика производства мелких блоков из ячеистых бетонов в России, млн. т, 2001-2011 гг. 34
Диаг. 28. Динамика индексов роста производства мелких блоков из ячеистых бетонов в России, 2002-2011 гг. 35
Диаг. 29. Динамика структуры производства автоклавного газобетона по федеральным округам России, 2005-2010 гг. 35
Диаг. 30. Доли рынка крупнейших игроков российского рынка автоклавного газобетона 36
Диаг. 31. Динамика средних цен на мелкие блоки из ячеистых бетонов в России по месяцам, руб./т, 2005-2011 гг. 37
Диаг. 32. Динамика объёма российского рынка мелких блоков из ячеистых бетонов, млрд. руб., 2005-2011 гг. 38
Диаг. 33. Динамика производства стеновых блоков из природного камня в России, млн. усл. кирп., 2000-2009 гг. 42
Диаг. 34. Динамика индексов роста производства стеновых блоков из природного камня в России, 2001-2009 гг. 42
Диаг. 35. Динамика объёма заводского изготовления деревянных домов в России, тыс. кв. м, 2000-2011 гг. 44
Диаг. 36. Динамика индексов роста объёма заводского изготовления деревянных домов в России, 2001-2011 гг. 45
Диаг. 37. Динамика объёма заводского изготовления деревянных домов в России по месяцам, тыс. кв. м, 2010-2011 гг. 46
Диаг. 38. Распределение производства деревянных домов по федеральным округам России 46
Диаг. 39. Динамика производства деревянных клееных конструкций в России, тыс. куб. м, 2000-2009 гг. 51
Диаг. 40. Динамика индексов роста производства клееных деревянных конструкций в России, 2001-2009 гг. 52
Диаг. 41. Прогноз потребления деревянных домов заводского изготовления в России, млн. кв. м, 2013-2020 гг. 52
Диаг. 42. Структура малоэтажного домостроения в России по технологиям строительства 54
Диаг. 43. Динамика строительства индивидуальных жилых домов в ЦФО, 56
Диаг. 44. Динамика индексов роста строительства индивидуальных жилых домов в ЦФО, 2001-2010 гг. 56
Диаг. 45. Помесячная динамика средних цен на готовый бетон для заливки по федеральным округам России, руб./т., 2011 г. 57
Диаг. 46. Помесячная динамика средних цен на керамический кирпич по федеральным округам России, руб./тыс. усл. кирп., 2011 г. 59
Диаг. 47. Помесячная динамика средних цен на силикатный кирпич по федеральным округам России, руб./тыс. усл. кирп., 2011 г. 61
Диаг. 48. Динамика производства автоклавного газобетона в ЦФО, 2006-2010 гг. 62
Диаг. 49. Помесячная динамика средних цен на ячеистый бетон по федеральным округам России, руб./тыс. усл. кирп., 2011 г. 63
Диаг. 50. Динамика средних цен на ячеистый бетон в ЦФО по месяцам, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 гг. 64
Диаг. 51. Динамика средней цены на мелкие стеновые блоки из ячеистых бетонов в ЦФО, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 гг. 65
Диаг. 52. Динамика строительства индивидуальных жилых домов в СЗФО, млн. т, 2000-2010 гг. 67
Диаг. 53. Динамика индексов роста строительства индивидуальных жилых домов в СЗФО, 2001-2010 гг. 68
Диаг. 54. Динамика производства автоклавного газобетона в СЗФО, 70
Диаг. 55. Динамика строительства индивидуальных жилых домов в ЮФО, 72
Диаг. 56. Динамика индексов роста строительства индивидуальных жилых домов в ЮФО, 2001-2010 гг. 72
Диаг. 57. Динамика производства автоклавного газобетона в ЮФО, 74
Диаг. 58. Динамика строительства индивидуальных жилых домов в ПФО, 78
Диаг. 59. Динамика индексов роста строительства индивидуальных жилых домов в ПФО, 2001-2010 гг. 78
Диаг. 60. Динамика производства автоклавного газобетона в ПФО, 80
Диаг. 61. Динамика средних цен на ячеистый бетон в ПФО по месяцам, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 гг. 81
Диаг. 62. Динамика средней цены на мелкие стеновые блоки из ячеистых бетонов в ПФО, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 гг. 82
Диаг. 63. Динамика строительства индивидуальных жилых домов в УФО, 83
Диаг. 64. Динамика индексов роста строительства индивидуальных жилых домов в УФО, 2001-2010 гг. 84
Диаг. 65. Динамика производства автоклавного газобетона в УФО, 87
Диаг. 66. Динамика средних цен на ячеистый бетон в ПФО по месяцам, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 гг. 87
Диаг. 67. Динамика средней цены на мелкие стеновые блоки из ячеистых бетонов в УФО, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 гг. 88
Диаг. 68. Динамика строительства индивидуальных жилых домов в СФО, млн. т, 2000-2010 гг. 92
Диаг. 69. Динамика индексов роста строительства индивидуальных жилых домов в СФО, 2001-2010 гг. 93
Диаг. 70. Динамика производства автоклавного газобетона в СФО, 95
Диаг. 71. Динамика средних цен на ячеистый бетон в СФО по месяцам, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 гг. 96
Диаг. 72. Динамика средней цены на мелкие стеновые блоки из ячеистых бетонов в СФО, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 гг. 97
