Жилищное строительство в Санкт-Петербурге
В августе 2006 года исследовательская компания «Бизнес Порт» провела инициативное исследование жилищного строительного рынка Санкт-Петербурга с целью определения тенденций его развития. Данное исследование является продолжением исследования «Монолитное домостроение в Санкт-Петербурге» и представляет собой более широкий взгляд на проблему жилищного строительства в одном из крупнейших мегаполисов России.
Круг заинтересованных лиц. Представленная в отчете информация может представлять интерес для следующих групп:·
- Строительных компаний, работающих на рынке Санкт-Петербурга, а также собирающихся выходить на него;
- Потенциальных инвесторов в данный сектор рынка;
- Поставщиков строительных материалов;
- Риелторов;
- Лиц, собирающихся приобрести жилье на первичном рынке;
- Государственных органов;
- Финансово-кредитных учреждений.
Задачи исследования:
1. Определение динамики развития строительства жилья в Санкт-Петербурге и ключевых проблем строительных компаний;
2. Оценка состояния спроса и уровня цен на жилье в Петербурге;
3. Определение наиболее перспективных технологий строительных работ;
4. Оценка сектора монолитного домостроения как наиболее массового вида жилищного строительства;
5. Изучение структуры себестоимости строительства жилья и структуры затрат на осуществление строительных работ;
6. Осуществление прогноза изменения ситуации на рынке жилищного строительства Санкт-Петербурга.
Методика исследования:
- Кабинетные исследования (анализ информации СМИ, Интернет, Аналитических обзоров строительных, инвестиционных и финансовых компаний);
- Сквозной телефонный опрос (опрошено более 280 строительных компаний);
- Структурированные телефонные интервью (опрошено 10 строительных компаний – лидеров рынка монолитного домостроения и 12 поставщиков опалубки);
- Экспертные интервью – структурированные беседы с участниками рынка (строительные компании, научные институты, поставщики оборудования и товарного бетона), интервью проводились с представителями высшего менеджмента компаний;
- Глубинные интервью – структурированные и свободные интервью с руководителями компаний – лидеров рынка монолитного домостроения.
Активность развития рынка монолитного домостроения была определена через оценку продавцов опалубки.В результате был получен достаточно объёмный информативный материал, на основании которого и был подготовлен настоящий отчёт.
Регион исследования – Санкт-Петербург.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из трех разделов общим объемом 88 страниц; отчет иллюстрирован 22 рисунками; 11 таблицами.
Содержание:
РАЗДЕЛ 1. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Тенденции развития строительства жилья в Санкт-Петербурге
Изменение спроса на первичном рынке жилья в Санкт-Петербурге
Территориальная структура первичного рынка жилья Санкт-Петербурга
Цены на первичном рынке жилья
Основные проблемы участников рынка
Выводы
РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВНОЙ ВИД ЖИЛИЩНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
Доля рынка монолитного строительства в России и зарубежных странах
Технология монолитного домостроения
Себестоимость квадратного метра жилья при монолитном строительстве
Структура затрат и расчет себестоимости монолитных работ
Применение опалубки как основного конструкционного решения при осуществлении монолитного строительства
Использование переставных опалубок
Применение несъемных опалубок
Основные тенденции развития конструкций опалубок и технологии их применения в России и зарубежных странах
Спрос на опалубку у участников строительного рынка Санкт-Петербурга (по данным опроса)
Предложение строительной опалубки в Санкт-Петербурге
Выводы
РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Оценка перспектив развития строительства жилья участниками рынка
Прогноз влияния административных и юридических актов на строительный рынок
Прогноз развития жилищного строительного рынка Санкт-Петербурга
Выводы
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКИ РЫНКА МОНОЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ОПАЛУБКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 ПОСТАВЩИКИ ТОВАРНОГО БЕТОНА (Адреса БСУ)
Источники информации
Список таблиц
Таблица 1 – Динамика ввода жилых домов в Санкт-Петербурге в 1990-2005 гг.
Таблица 2 - Ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения (в Санкт-Петербурге по сравнению с общероссийскими показателями), кв. м общей площади
Таблица 3 – Основные показатели строительной деятельности в Санкт-Петербурге в 1 полугодии 2006 г.
Таблица 4 – Разброс цен на 1 кв.м жилья в различных районах Санкт-Петербурга
Таблица 5 - Факторы, ограничивающие деловую активность строительных организаций в России, в % от общего числа строительных организаций
Таблица 6 – Доля монолитного домостроения в ведущих зарубежных странах
Таблица 7 – Циклы строительных работ при применении основных технологических методов монолитного строительства
Таблица 8 – Структура себестоимости строительства 1 кв.м жилья и факторы, оказывающие влияние на данный процесс
Таблица 9 – Доля отдельных работ в себестоимости и трудоемкости производства конструкций из монолитного железобетона по элементам затрат (включая стоимость материалов)
Таблица 10 – Распределение функции подрядчика и генподрядчика среди опрошенных участников рынка
Таблица 11 - Ожидания участников рынка по динамике жилищного строительства на 2-3 года вперед
Список рисунков
Рисунок 1 – Общий объем ввода жилых домов в Санкт-Петербурге в 1990-2005 гг.
Рисунок 2 – Доля Санкт-Петербурга в общем вводе жилья в России в 1990-2005 гг.
Рисунок 3 – Ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения
Рисунок 4 – Структура первичного рынка жилья Санкт-Петербурга в зависимости от уровня (комфортности) квартир
Рисунок 5 – Динамика доли ввода 1-комнатных квартир в общем количестве квартир, введенных в России в1992-2005 гг.
Рисунок 6 – Структура ввода квартир по числу комнат в России в 2005 гг.
Рисунок 7 – Структура наиболее востребованного в Санкт-Петербурге жилья (по числу комнат)
Рисунок 8 – Проблемы, наиболее значимые для строительных организаций в России Рисунок 9 – Мнение участников рынка об удовлетворенности потребности в трудовых ресурсах в строительном секторе
Рисунок 10 - Сезонное распределение объема строительных работ в 2004-2006 гг. Рисунок 11 – Оценка участниками рынка влияния сезонности на производство работ
Рисунок 12 – Структура затрат на осуществление строительстваРисунок 13 – Структура себестоимости производства конструкций из монолитного железобетона Рисунок 14 – Структура временных затрат на производство конструкций из монолитного железобетона
Рисунок 15 – Оборудование, используемое участниками рынка при опалубке (по данным опроса)
Рисунок 16 – Частота замены опалубки и пневмооборудования производителями монолитных работ (по данным опроса) Рисунок 17 – Условия доставки опалубки на строительный объект
Рисунок 18 – Предоставление услуг инженерного сопровождения поставщиками опалубки
Рисунок 19 - Наличие достаточных складских запасов у поставщиков для удовлетворения крупного (или нескольких небольших) заказов в день обращения
Рисунок 20 – Прогноз участников рынка относительно изменения объемов строительства
Рисунок 21 – Структура ожиданий участников рынка относительно изменения рынка жилищного строительства в Санкт-Петербурге
Рисунок 22 – Прогноз строительства жилья в Санкт-Петербурге в 2006-2007 гг.