Перспективы развития морских портов восточного побережья Балтийского моря
В связи с развитием рынка морских грузоперевозок, актуальным представляется анализ развития российских и зарубежных морских потов.
Данный отчёт является первым из серии отчётов, посвещённых проектам строительству портов различных морских бассейнов, прилегающих к России. Он содержит самую актуальную информацию по грузооборотам портов, инфраструктуре и планам их развития. Данный отчёт максимально подробно рассматривает деятельность крупнейших портов Восточного побережья и Балтийского моря и позволяет оценить перспективы их развития в среднесрочной перспективе.
Круг заинтересованных лиц. Представленная в отчёте информация может представлять интерес для следующих групп пользователей:
• Российских и зарубежных грузоперевозчиков;
• Стивидорных компаний;
• Потенциальных инвесторов в данный сектор рынка;
• Других участников рынка.
Объектом исследования является рынок портов Восточного побережья Балтийского моря.
Регион исследования – Россия и страны Европы.
Цель исследования: анализ состояния и проекты развития терминалов Восточного побережья Балтийского моря.
Основные задачи исследования:
1. Произвести анализ деятельности зарубежных и российских портов по данному плану:
- Анализ грузооборота порта;
- Терминалы порта;
- Планы по развитию порта.
2. Выявить наиболее перспективные порты;
3. Вычислить показатели эффективности работы портов;
4. Предоставить прогноз портов в среднесрочной перспективе.
Методика Исследования. Для решения поставленных задач был проведен мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, в том числе на английском языке; статистических сборников, Интернет и других источников.
Анализ проводился с помощью стандартных маркетинговых методов, включающих анализ динамики, темпов роста и структуры; построение матрицы БКГ, анализ показателей эффективности, сравнительный анализ портов по нескольким показателям.
Объем и структура готового отчета. Отчёт состоит из 3 разделов общим объемом 97 страниц; иллюстрирован 48 диаграммами и 31 таблицей.
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
СОДЕРЖАНИЕ 2
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
1. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОРТЫ ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 8
1.1. Литва. Порт Клайпеда 8
1.2. Порты Латвии 22
Порт Вентспилс 24
Порт Рига 32
1.3. Эстония. Порт Таллин 39
1.4. Порты Польши 45
Порт Гдыня 48
Порт Гданьск 53
1.5. Финляндия. Порт Хельсинки 58
2. РОССИЙСКИЕ ПОРТЫ ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 63
2.1. Порт Санкт-Петербург 63
2.2. Порт Калининград 73
2.3. Порт Приморск 79
2.4. Порт Усть-Луга 81
3. ВЫВОДЫ 87
3.1. Определение перспективности портов по двум параметрам 87
3.2. Определение перспективности портов по специализации 88
3.3. Показатели эффективности использования портовых территорий 92
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 96
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «БИЗНЕС ПОРТ» 97
Таблицы:
Таблица 1. Основные данные, порт Клайпеда, Литва 10
Таблица 2. Объёмы грузооборота по погрузке/выгрузке, Клайпеда, 2008-2009 гг. 12
Таблица 3. Данные по перевалке грузов в порту Клайпеда, 1-е пол. 2010 г. 13
Таблица 4. Данные терминала генеральных грузов, Клайпеда, Литва 15
Таблица 5. Данные терминала сыпучих удобрений, Клайпеда, Литва 16
Таблица 6. Данные терминала жидких удобрений, Клайпеда, Литва 17
Таблица 7. Данные терминала зерна, Клайпеда, Литва 17
Таблица 8. Характеристики терминала ро-ро, Клайпеда, Литва 18
Таблица 9. Терминалы порта Клайпеда 18
Таблица 10. Основные данные, порт Вентспилс, Латвия 24
Таблица 11. Данные по перевалке грузов в порту Вентспилс, 1-е пол. 2010 г. 26
Таблица 12. Основные данные, порт Рига, Латвия 33
Таблица 13. Данные по перевалке грузов в порту Рига, 1-е пол. 2010 г. 35
Таблица 14. Расположение терминалов порта Рига 36
Таблица 15. Данные по перевалке грузов в порту Таллин, 1-е пол. 2010 г. 41
Таблица 16. Порты, входящие в состав порта Таллин 42
Таблица 17. Основные данные, порт Гдыня, Польша 48
Таблица 18. Терминалы порта Гдыня 50
Таблица 19. Основные данные, порт Гданьск, Польша 53
Таблица 20. Терминалы порта Гданьск 55
Таблица 21. Гавани порта Хельсинки 62
Таблица 22. Терминалы порта Санкт-Петербург 65
Таблица 23. План ввода в эксплуатацию перегрузочных комплексов в порту Санкт-Петербург 73
Таблица 24. Терминалы порта Калининград 75
Таблица 25. Терминалы порта Приморск 81
Таблица 26. Терминалы порта Усть-Луга 84
Таблица 27. Сравнение портов, занимающихся перевалкой насыпных и навалочных грузов 88
Таблица 28. Сравнение портов, занимающихся перевалкой наливных грузов 89
Таблица 29. Сравнение портов, занимающихся перевалкой грузов ро-ро 90
Таблица 30. Сравнение портов, занимающихся перевалкой контейнерных грузов 91
Таблица 31. Показатели инфраструктуры портов Восточного побережья Балтийского моря 94
Диаграммы:
Диаг. 1. Динамика грузооборота в морских портах Литвы, 8
Диаг. 2.Индексы роста грузооборота в морских портах Литвы, 2005-2009 гг. 9
Диаг. 3. Динамика структуры грузооборота морских портов Литвы по типу груза, 2004-2009 гг. 9
Диаг. 4. Динамика грузооборота, порт Клайпеда, Литва, 2004-1-е пол. 2010 гг. 11
Диаг. 5. Индексы роста грузооборота в порту Клайпеда, Литва, 2005-2009 гг. 11
Диаг. 6. Структура грузооборота порта Клайпеда по типу груза, 12
Диаг. 7. Структура инвестиционных затрат в порту Клайпеда, 2010 г. (план) 19
Диаг. 8. Динамика грузооборота в морских портах Латвии, 2004-1-е пол. 2010 гг. 23
Диаг. 9. Индексы роста грузооборота в морских портах Латвии, 2004-2009 гг. 23
Диаг. 10. Динамика структуры грузооборота морских портов Латвии по типу груза, 2004-2008 гг. 24
Диаг. 11. Динамика грузооборота, порт Вентспилс, Латвия, 2004-1-пол. 2010 гг. 25
Диаг. 12. Индексы роста грузооборота, порт Вентспилс, Латвия, 2005-2009 гг. 26
Диаг. 13. Динамика грузооборота, порт Рига, Латвия, 2004-1-е пол. 2010 гг. 34
Диаг. 14. Индексы роста грузооборота в порту Рига, Латвия, 2005-2009 гг. 34
Диаг. 15. Динамика структуры грузооборота в порту Рига по типу груза, Латвия, 2004-2008 гг. 35
Диаг. 16. Динамика грузооборота в морских портах Эстонии, 2004-2009 гг. 39
Диаг. 17. Индексы роста грузооборота в морских портах Эстонии, 2005-2009 гг. 40
Диаг. 18. Динамика грузооборота,порт Таллин, Эстония 2004- 1 пол. 2010 гг. 40
Диаг. 19. Индексы роста грузооборота, порт Таллин, Эстония, 2005-2009 гг. 41
Диаг. 20. Динамика грузооборота в морских портах Польши, 2001-2008 гг. 47
Диаг. 21. Индексы роста грузооборота в морских портах Польши, 2005-2008 гг. 47
Диаг. 22. Динамика структуры грузооборота по типам груза морских портов Польши, 2004-2008 гг. 48
Диаг. 23. Динамика грузооборота, порт Гдыня, Польша, 2005-2009 гг. 49
Диаг. 24. Индексы роста грузооборота в порту Гдыня, 2005-2009 гг. 49
Диаг. 25. Динамика структуры грузооборота в порту Гдыня по типу груза, 2005-2009 гг. 50
Диаг. 26. Динамика грузооборота, порт Гданьск, Польша, 2005-1-е пол. 2010 гг. 54
Диаг. 27. Индексы роста грузооборота в порту Гданьск, 2006-2009 гг. 54
Диаг. 28. Структура грузооборота в порту Гданьск по типу груза, 2009 г. 55
Диаг. 29. Динамика грузооборота морских портов Финляндии, 59
Диаг. 30. Индексы роста грузооборота в портах Финляндии, 2005-2009 гг. 59
Диаг. 31. Динамика структуры грузооборота в морских портах Финляндии по типу груза, 2005-2009 гг. 60
Диаг. 32. Динамика грузооборота в порту Хельсинки, 2005-1-е пол. 2010 гг. 61
Диаг. 33. Индексы роста грузооборота, порт Хельсинки, 2005-2009 гг. 61
Диаг. 34. Динамика структуры грузооборота порта Хельсинки по типу груза, 2005-2009 гг. 62
Диаг. 35. Динамика грузооборота, порт Санкт-Петербург, 63
Диаг. 36. Индексы роста грузооборота в порту Санкт-Петербург, 2005-2009 гг. 64
Диаг. 37. Структура грузооборота в порту Санкт-Петербург по типу груза, 64
Диаг. 38. Динамика грузооборота в порту Калининград, 2005-1-е пол. 2010 гг. 74
Диаг. 39. Индексы роста грузооборота в порту Калининград, 2005-2009 гг. 74
Диаг. 40. Структура грузооборота в порту Калининград по типу груза, 75
Диаг. 41. Динамика грузооборота в порту Приморск, 2005-1 пол.. 2010 гг. 80
Диаг. 42. Индексы роста грузооборота в порту Приморск, 2005-2009 гг. 80
Диаг. 43. Динамика грузооборота в порту Усть-Луга, 2005-1-е пол. 2010 гг. 82
Диаг. 44. Индексы роста грузооборота в порту Усть-Луга, 2005-2009 гг. 83
Диаг. 45. Структура грузооборота порта Усть-Луга по типу груза, 83
Диаг. 46. Матрица эффективности работы портов по параметрам доля рынка/темп роста 87
Диаг. 47. Сравнение показателей эффективности использования площадей в портах Восточного побережья Балтийского моря 92
Диаг. 48. Сравнение показателей эффективности использования длины причалов в портах Восточного побережья Балтийского моря 93
