Обзор зерновых терминалов в морских портах России

Данный отчёт является одним из аналитических продуктов из серии «Обзоры грузовых терминалов в морских портах России». Отчёты из этой серии содержат, во-первых, официальную информацию о площади территории, глубине причалов, пропускной способности, складских мощностях и других характеристиках портовых терминалов. Во-вторых, здесь представлены актуальные данные по грузообороту, фотографии или карты расположения причалов (вид со спутника), а также планы развития существующих или строительства новых терминалов в будущем. 
В последние годы Россия уверенно наращивает производство и экспорт зерна, особенно пшеницы. Прогнозы экспорта США и Австралии снижены в пользу более крупных отгрузок России и Индии. Учитывая это, можно заключить, что России необходимо заниматься обновлением существующих портовых мощностей и строительством новых терминалов, использующих современные технологии хранения и перевалки. 
Представленная в отчёте информация может представлять интерес для следующих групп пользователей:
• Российских и зарубежных грузоперевозчиков;
• Стивидорных компаний;
• Потенциальных инвесторов в данный сектор рынка;
• Других участников рынка. 
Объектом исследования является рынок зерновых терминалов в морских портах России.  
Регион исследования - Россия.
Цель исследования: анализ состояния и перспектив развития зерновых терминалов в морских портах России.

Основные задачи исследования:
1. Осуществить обзор рынка международной торговли зерном;
2. Выявить роль России в международной торговле зерном; 
3. Выявить основные характеристики зерновых терминалов в морских портах России, их особенности;
4. Выполнить экспресс-анализ состояния портовой инфраструктуры по экспорту зерна в ближайших странах-конкурентах;
5. Провести мониторинг и скомпилировать данные об основных проектах по модернизации и строительству терминалов в морских портах России.
Методика Исследования. Для решения поставленных задач был проведен мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных российских и зарубежных изданий; статистических сборников, Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний и других источников.
Объем и структура отчета. Отчёт состоит из 4-х разделов общим объемом 61 страница; иллюстрирован 31 таблицей, 20 диаграммами, 15 фотографиями и картами (вид терминалов со спутника).

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
1. ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЛИ ЗЕРНОМ 9
2. РОЛЬ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ЗЕРНОМ 13
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕРНОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ В МОРСКИХ ПОРТАХ РОССИИ И СТРАН-КОНКУРЕНТОВ 18
3.1. Черноморский бассейн 18
Порт Новороссийск 18
Порт Туапсе 21
Порт Тамань 23
Порт Азов 26
Порт Ростов-на-Дону 29
Порт Таганрог 32
Порт Ейск 33
Порт Кавказ 35
Порт Темрюк 37
3.2. Каспийский регион 40
Порт Астрахань 40
Порт Махачкала 41
Порт Оля 42
3.3. Балтийский регион 42
Порт Санкт-Петербург 43
Порт Калининград 44
3.4. Конкуренты 46
Казахстан 46
Украина 47
Балтийский регион 51
4. КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ ЗЕРНОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ В РОССИИ 54
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «БИЗНЕС ПОРТ» 60

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблицы:

Таблица 1. Основные показатели российского рынка зерна, млн. т, 2011-2013 гг. 16
Таблица 2. Основные показатели российского рынка пшеницы, млн. т, 16
Таблица 3. Характеристика терминала ОАО «Новороссийский зерновой терминал» 19
Таблица 4. Характеристика терминала ОАО «Стройкомплект» 21
Таблица 5. Характеристика терминала ОАО «Туапсинский морской торговый порт» 23
Таблица 6. Характеристика терминала ООО «Зерновой терминальный комплекс Тамань» 25
Таблица 7. Характеристика терминала ООО «Азовский зерновой терминал» 28
Таблица 8. Характеристика терминала ООО «Азовский портовый элеватор» 28
Таблица 9. Характеристика терминала ООО «Промэкспедиция» 28
Таблица 10. Динамика грузооборота зерновых терминалов порта Азов, тыс. т 29
Таблица 11. Характеристика терминала ООО «Ростовский зерновой терминал» 30
Таблица 12. Характеристика терминала ООО Производственно-коммерческая фирма «Братья» 30
Таблица 13. Характеристика терминала ЗАО «Юг Руси – Золотая семечка» 31
Таблица 14. Характеристика терминала ОАО «Астон» 31
Таблица 15. Характеристика терминала ООО «Ростовский комбинат хлебопродуктов» 31
Таблица 16. Динамика грузооборота зерновых терминалов порта Ростов-на-Дону, тыс. т 32
Таблица 17. Характеристика терминала ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» 33
Таблица 18. Характеристика терминала ОАО «Ейский портовый элеватор» 34
Таблица 19. Характеристика терминала ООО «Ейск-Порт-Виста» 34
Таблица 20. Характеристика терминала ОАО «Ейск-Приазовье-Порт» 35
Таблица 21. Характеристика терминала ЗАО «Лада-Геленджик-Транс» 36
Таблица 22. Характеристика терминала ООО «ГКС-порт» 37
Таблица 23. Характеристика терминала ООО «МТП Темрюк» 38
Таблица 24. Характеристика терминала «Астраханский зерновой терминал» 40
Таблица 25. Характеристика терминала «Махачкалинский морской торговый порт» 41
Таблица 26. Характеристика зернового терминала в порту Оля 42
Таблица 27. Характеристика терминала ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» 43
Таблица 28. Характеристика терминала «Содружество Соя» 45
Таблица 29. Характеристика терминала ОАО «Калининградский мукомольный завод» 45
Таблица 30. Характеристика терминала «Портовый элеватор» 45
Таблица 31. Динамика грузооборота зерновых терминалов порта Калининград, 2009-2011 гг. 46

Диаграммы:

Диаг. 1. Динамика мировой морской торговли зерном, 9
Диаг. 2. Динамика доли зерна в общем объёме мировой морской торговли сухими и навалочными грузами, 2000-2012 гг. 9
Диаг. 3. Динамика экспорта зерна по странам, млн. т, 10
Диаг. 4. Динамика структуры экспорта зерна по странам, 10
Диаг. 5. Динамика импорта зерна по странам, млн. т, 11
Диаг. 6. Динамика структуры импорта зерна по странам, 11
Диаг. 7. Динамика индекса стоимости перевозок сухого груза по месяцам, ноябрь 2011 – ноябрь 2012 гг. 12
Диаг. 8. Динамика посевных площадей под зерно в России, млн. га, 13
Диаг. 9. Динамика урожайности зерновых в России, ц с га, 1992-2011 гг. 14
Диаг. 10. Структура валового сбора зерна по регионам России, 2011 г. 14
Диаг. 11. Доли компаний в экспорте зерна из России, янв.-авг. 2011 г. 15
Диаг. 12. Крупнейшие страны-импортёры российского зерна в сезон 17
Диаг. 13. Динамика объёма перевалки зерна на терминале «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 20
Диаг. 14. Динамика грузооборота ООО «Морской терминал Тамань», 24
Диаг. 15. Структура экспорта зерна по странам, 9 мес. 2012 г. 26
Диаг. 16. Динамика грузооборота ОАО «Таганрогский судоремонтный завод», тыс. т, 2003-2011 гг. 33
Диаг. 17. Динамика грузооборота терминалов, занимающихся перевалкой зерна в порту Ейск, тыс. т, 2005-2011 гг. 35
Диаг. 18. Динамика грузооборота ЗАО «Лада-Геленджик-Транс», тыс. т, 2006-2011 гг. 37
Диаг. 19. Динамика грузооборота ООО «ГКС-порт», тыс. т, 2006-2011 гг. 38
Диаг. 20. Динамика грузооборота ООО «Астраханский зерновой терминал», тыс. т, 2004-2011 гг. 40

Иллюстрации:

Илл. 1. Карта расположения зернового терминала в порту Новороссийск 19
Илл. 2. Карта расположения зернового терминала в порту Туапсе 22
Илл. 3. Зерновой терминал в Туапсе 22
Илл. 4. Карта расположения зернового терминала в порту Тамань 24
Илл. 5. Зерновой терминал в Тамани 25
Илл. 6. Азовский зерновой терминал 27
Илл. 7. Ростовский зерновой терминал 29
Илл. 8. Карта расположения зернового терминала в порту Кавказ 36
Илл. 9. Карта расположения зерновых терминалов в порту Темрюк 39
Илл. 10. Причал для перевалки зерна в Махачкале 41
Илл. 11. Зерновой терминал ГК «Содружество Соя», Калининград 44
Илл. 12. «Трансбалктерминал», Ильичевск 48
Илл. 13. Зерновой терминал «Нибулон», Николаев 50
Илл. 14. Карта расположения зернового терминала в порту Вентспилс 51
Илл. 15. Зерновой терминал в Мууге, Эстония 52